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中國動力逾百億收購中國船柴等7家子公司股權

2019-06-27 08:49:39
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

中國動力逾百億收購中國船柴等7家子公司股權

通過在重組過程中引入外部投資者資金,將集團及一致行動人的非上市股權等資產注入上市公司,中船重工不斷加快集團資產證券化進程。

6月26日,中國船舶重工集團動力股份有限公司(中國動力,股票代碼600482)發布公告,公司擬逾百億元收購中國船柴等7家子公司少數股權。

公告內容顯示,中國動力擬向國家軍民融合產業投資基金、中國重工等發行股份和可轉債購買哈爾濱廣瀚動力技術發展有限公司(廣瀚動力)7.79%股權、武漢長海電力推進和化學電源有限公司(長海電推)8.42%股權、中國船舶重工集團柴油機有限公司(中國船柴)47.82%股權、武漢船用機械有限責任公司(武漢船機)44.94%股權、河南柴油機重工有限責任公司(河柴重工)26.47%股權、陜西柴油機重工有限公司(陜柴重工)35.29%股權、重慶齒輪箱有限責任公司(重齒公司)48.44%股權,交易總價100.46億元。

具體收購方案是,中國動力擬分別向中國華融資產管理股份有限公司、軍民融合海洋防務(大連)產業投資企業(有限合伙)、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司、中銀金融資產投資有限公司、 中國信達資產管理股份有限公司、蘇州太平國發卓乾投資企業(有限合伙)、中國船舶重工集團有限公司、中國船舶重工股份有限公司發行普通股和可轉換公司債券,購買其持有中國船柴等7家子公司股權。

上市公司發行可轉換公司債券的初始轉股價格為20.23元/股,與發行股份定價方式相同。本次交易構成重大資產重組。通過收購上述控股子公司少數股權,能降子公司低杠桿,解決“軍轉民”面臨的資本約束、加快轉型進度。

公告稱,本次重組涉及的交易對方中,中船重工集團系公司控股股東,中國重工為中船重工集團控制的下屬公司;本次交易完成后,中國信達對公司預計持股比例將達到5%。根據《上市規則》、《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》及相關法規,上述交易對方為上市公司的關聯方。

交易完成后,上市公司的控股股東仍為中船重工集團,實際控制人仍為國務院國資委,本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。

中國動力表示,從業務角度來看,本次交易系上市公司收購控股子公司少數股權,交易前后上市公司的主營業務范圍未發生重大變化。通過本次交易,上市公司下屬子公司能夠降低杠桿,解決“軍轉民”面臨的資本約束、加快轉型進度,進一步提升經營質量。

中國動力截至2018年12月31日經審計資產總額、資產凈額分別約為人民幣572億元、309億元,資產負債率為45.92%;2018年度經審計的營業總收入、歸屬于母公司所有者凈利潤分別為人民幣296.6億元、13.5億元。

同一天,中船重工集團上市平臺中國重工發布公告,擬參與關聯方中國動力重大資產重組,以公司所持中國船柴17.35%股權、武漢船機15.99%股權認購中國動力本次重大資產重組中非公開發行的股份。公告稱,公司與控股股東中國船舶重工集團有限公司、中國動力等有關各方共同簽署了附條件生效的《關于中國船舶重工集團動力股份有限公司發行普通股和可轉換公司債券購買資產協議》,對標的資產的交易價格、支付方式、發行普通股和可轉換公司債券購買資產的實施等事項進行了約定。

據了解,中國動力為試點定向可轉債并注入優質資產進行重組的首家央企。去年11月初,證監會就發布消息,積極推進以定向可轉債作為并購重組交易支付工具的試點,引發市場關注。一個多月后,中國動力此次預案就在資產收購和配套募資兩個環節同時引入定向可轉債這一支付工具,首開先河。

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